(Foto: Iberdrola)
La mayor eléctrica europea por capitalización en Bolsa ha conseguido más de 5.000 millones de euros de financiación a través de siete operaciones en menos de cuatro meses. Un dinero con el que Iberdrola acelera su plan estratégico de 47.000 millones de euros de inversiones entre el presente ejercicio y 2026.
La compañía lanzó recientemente un bono híbrido verde, que computa al 50% como capital, de 800 millones de euros, que recibió una demanda de 3,7 veces el importe colocado. Esto fue posible gracias a la participación de más de 200 inversores cualificados internacionales, principalmente europeos y de Reino Unido.
También ha lanzado en Australia la primera emisión de bonos verdes de una compañía española en el país. La eléctrica emitió 750 millones de dólares australianos, unos 460 millones de euros, con una demanda de 2,80 veces el importe vendido.
El departamento de Financiación y Tesorería de Iberdrola, dirigido por Jesús Martínez, ha demostrado su fuerza. La compañía ha conseguido esta financiación en un tiempo récord. Y es que Iberdrola colocó en agosto bonos por 525 millones de dólares, 490 millones de euros; en septiembre obtuvo 2.150 millones de euros en su mayor emisión de deuda sénior de la historia; y en octubre cerró una emisión por 500 millones de libras esterlinas, unos 600 millones de euros.
También ha firmado un préstamo con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) por 500 millones de euros. Éste se nutre del fondo Next Generation en el marco del Fondo de Resiliencia Autonómica (FRA) para inversiones en expansión de las redes eléctricas inteligentes en España. Se trata de la primera operación con una entidad privada financiada con cargo al FRA. Además, el pasado mes, también con la entidad que preside Nadia Calviño, cerró otro por 120 millones de euros.
La empresa ha diversificado con estas operaciones su financiación tanto en mercados y divisas como en instrumentos, y al mismo tiempo ha extendido sus vencimientos de deuda. Esta frenética actividad de financiación pone en relieve el carácter pionero de la dirección de Financiación y Tesorería del Grupo, que es el líder mundial en bonos verdes con más de 26.400 millones de euros en circulación.
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