Bonos sociales para las zonas más afectadas por el coronavirus

CaixaBank ha realizado la segunda emisión bajo el bajo marco de bonos verdes, sociales y sostenibles que publicó en agosto 2019. En esta ocasión, la entidad ha colocado 1.000 millones de euros a 6 años, con opción de redimir el bono a los 5 años, en formato de deuda senior preferente. El objetivo de la emisión es mitigar los efectos del COVID-19, a través de financiación a pymes y microempresas domiciliadas en las regiones españolas más desfavorecidas.

Estas zonas son las que se encuentran dentro del percentil 30 en términos de PIB per cápita. Es decir, con menos de 19.665 euros o con tasas de desempleo superiores al 16.69 %. La entidad, presidida por Jordi Gual propone que los fondos captados se destinen a promover el ODS número 8. “Trabajo decente y crecimiento económico”, donde ya ha identificado 1.700 millones de euros elegibles siguiendo los estrictos criterios definidos por el marco de CaixaBank y que tratan de amortiguar los efectos del COVID-19.

Unos bonos sociales que reiteran el compromiso de CaixaBank

El precio del bono se ha fijado en 117 puntos básicos sobre el midswap, tras rebajar la indicación de precio inicial en 33 puntos básicos y el cupón ha quedado establecido en el 0,75 %. El éxito de la emisión se refleja en la demanda, que ha superado los 3.000 millones de euros y en la elevada calidad de misma. De acuerdo con los bancos que han participado en la transacción, un 72 % de los bonos sociales han sido adjudicados a inversores reconocidos “socialmente responsables”. Entre estos, el 56 % cuenta con el mayor reconocimiento en inversión responsable (“Dark SRI”).

El compromiso con las empresas y la recuperación económica se pone de manifiesto con el crecimiento de la cartera de crédito bruto del Grupo. Ésta, desde el inicio de año y hasta el 31 de mayo, fue de 13.300 millones de euros, lo que representa un incremento del 5,8 %. Este bono vuelve a demostrar el alineamiento de la financiación con el modelo de banca social y responsable de CaixaBank. 

Esta estrategia está siendo reconocida por los inversores de renta fija. Estos destacan cómo la entidad ha sabido reflejar esta estrategia en un marco de bonos sociales creíble y sólido. La emisión espera contar con una calificación Baa1/BBB+/A-/A por Moody’s, S&P, Fitch y DBRS respectivamente. Los bancos colocadores de esta nueva emisión han sido CaixaBank, HSBC, ING, Natixis y UniCredit.